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課程詳情

財富管理背景下銀行核心業務産品營銷實務

  • 課      時:2天
  • 適合層面:不限
  • 課程類別:市場營銷
咨詢熱線:
020-6130 4936
020-6130 4939

課程內容

课程名称: 《財富管理背景下銀行核心業務産品營銷實務》

 

主讲:  黄长胤老师  6-12课时

課程簡介:

利率市場化不斷深化,大資管競爭不斷升級,互聯網金融異軍突起,各類財富管理産品不斷湧現,多元化資産管理機構層出不窮。以往的單一産品銷售,通過比拼價格、比拼關系,已經是競爭的紅海。財富管理産品服務逐漸向産品組合方案、資産配置和資産管理業務演進。深入了解客戶需求、找准風險偏好,通過一攬子金融産品,爲客戶進行個性化的資産配置,實現産品的組合銷售是財富管理業務可持續發展的方向。以資産管理爲核心的財富管理産品服務作爲撬動零售業務和對公業務的杠杆,該業務對于商業銀行實現轉型、尋找更加穩定的、高附加值的盈利增長點,具有重要意義。

本課程圍繞財富管理業務的基本思路,由淺入深依次講解如下內容:財富管理産品、産品服務方案、資産配置原理與操作、資産管理業務等模塊。另外,結合當下的時代特點,本課程還解析了互聯網金融對財富管理的挑戰及銀行的應對策略。

課程對象:分支行分管零售業務行長,零售部門總經理,財富顧問和客戶經理,産品經理

 

課程收益:

1.        適應銀行轉型發展需要,梳理“以資産管理爲核心的”財富管理産品線。

2.        夯實各類財富管理産品服務專業知識。

3.        學習財富管理産品組合和綜合服務方案。

4.        熟悉掌握客戶資産配置原理與實施方法。

5.        學習客戶資産管理業務原理與實施方法。

 

 

課程大綱/要點:

 

一、産品解析與營銷

二、財富管理與産品方案

三、客戶資産配置

四、資産管理業務

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